“Нафтогаз” виконав виплати за реструктурованими єврооблігаціями та погодив нові умови погашення
Група «Нафтогаз» сплатила узгоджені відсотки та винагороду за реструктуризацію двох випусків єврооблігацій, розміщених через Kondor Finance. Йдеться про папери на 600 млн євро з початковим строком погашення у липні 2026 року та на 500 млн доларів із погашенням у листопаді 2028 року. Після реструктуризації строки виплат за ними перенесли на 2032 та 2033 роки відповідно.
Після капіталізації частини відсотків непогашена основна сума за єврооблігаціями-2026 зросла до 704,5 млн євро. За доларовим випуском із початковим погашенням у 2028 році цей показник становить 592,3 млн доларів.
У межах домовленостей 80% нарахованих, але не сплачених відсотків за євробондами-2026 погасили грошима. Решту 20% за цим випуском, а також усю суму накопичених відсотків за єврооблігаціями-2028 капіталізували.
Власники паперів також отримали винагороду за згоду на зміну умов. Для інвесторів у єврооблігації-2026 вона становила 1% від номінальної вартості, для власників євробондів-2028 — 0,5%. Ще 0,25% передбачили для спеціального комітету, який представляв власників приблизно 40% облігацій.
Реструктуризацію підтримала переважна більшість інвесторів. За випуском-2026 у голосуванні взяли участь власники 97,02% усіх паперів, а запропоновані зміни схвалили 99,43% учасників зборів. За єврооблігаціями-2028 кворум становив 94,67%, тоді як за нові умови проголосували 99,7% учасників.
Єврові облігації з погашенням у 2032 році виплачуватимуть частинами. Перший платіж у розмірі 6%, або 41,7 млн євро, запланований на 15 січня 2027 року. Другий, у розмірі 7,5%, або 52,1 млн євро, має відбутися 15 липня 2027 року. Надалі передбачені рівні піврічні платежі, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для доларових єврооблігацій із погашенням у 2033 році встановили інший графік. З 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року компанія має здійснювати виплати по 17,5%. Ще по 15% передбачено сплатити 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонну ставку за обома випусками збільшили до 8,95% річних. До реструктуризації вона становила 7,125% для єврооблігацій-2026 і 7,625% для випуску-2028.
Під час перших трьох купонних виплат «Нафтогаз» матиме можливість сплачувати 6% грошима, а решту 2,95% покривати шляхом додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, запланованої на 15 липня 2028 року, співвідношення зміниться: 6,5% компанія має сплатити грошима, а 2,45% — новими паперами. Після цього всі купонні платежі повинні здійснюватися виключно грошима.
Оновлені умови також передбачають послаблення, які дозволять «Нафтогазу» залучати фінансування від міжнародних фінансових організацій і державних банків.
Водночас до повного погашення єврооблігацій компанії заборонено виплачувати дивіденди, за винятком випадків, коли такий обов’язок прямо передбачений українським законодавством.
Крім того, до завершення розрахунків за євробондами «Нафтогаз» повинен постійно підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства. Компанія також має розглянути можливість спрямувати на погашення єврооблігацій кошти, присуджені їй за результатами арбітражного спору проти Росії.
