Хотя Европа прилагает значительные усилия для поддержки своих технологических отраслей, в частности производства аккумуляторов для электромобилей и полупроводников, она все еще сталкивается с серьезными вызовами в соревновании со сверхдержавами — Китаем и США.
Государственная помощь не всегда приносит ожидаемые результаты
Так, Northvolt AB, шведский производитель аккумуляторов, получил субсидии в размере 912 миллионов евро на строительство завода в Германии. Однако из-за замедления спроса компания вынуждена сокращать рабочие места и продавать активы. Это подчеркивает нестабильность рынка и вызовы, с которыми сталкиваются европейские компании, пытаясь конкурировать на глобальном уровне.
А вот еще пример того, как даже большие инвестиции не всегда гарантируют успех в сложных экономических условиях. Запланированный в Германии завод Intel Corp., получивший субсидии на сумму 10 миллиардов евро, был отложен из-за решения компании сократить расходы.
Эти инвестиции должны были стать геополитическим оружием для защиты ценных цепочек поставок и помочь достичь климатических целей Еврозоны. Но сейчас они больше напоминают политическую «горячую картошку», поскольку Швеция исключает возможность спасения Northvolt, а немецкие политики требуют отмены субсидий Intel или их перераспределения.
Подтверждаются опасения скептиков после произошедшего в 2022 году прецедента: Франция и Германия предоставили более 500 миллиардов евро госпомощи, но этот допинг не стал панацеей для европейской промышленности. Щедрая государственная финансовая инъекция не смогла спасти Европу от промышленного кошмара: ущерб от войны в Украине и американо-китайская конкуренция все еще наносят ущерб таким энергоемким отраслям как химпром, давят автопроизводителей уровня Volkswagen AG, и угрожают рабочим местам.
Ситуацию усугубляет и то, что получение и распределение государственной помощи могут быть сложными и длительными, что снижает эффективность его использования. Кроме того, европейская промышленность очень зависит от глобальных цепей поставок, которые могут быть нарушены из-за геополитических конфликтов или экономических санкций.
«В Европе нет промышленной политики», – констатировал гендиректор автопроизводителя Renault SA. По его мнению, отсутствие четкой промышленной политики в Европе приводит к тому, что государственная помощь не всегда используется эффективно. Без стратегического планирования трудно добиться долгосрочных результатов.
Дилемма – поддерживать дальше или бросить
Симптоматично, что спрос на электромобили – весомый фактор успешного зеленого перехода – в ЕС снизился. Высокая стоимость электрокаров и рост цен на сырье для аккумуляторов делают их менее доступными для потребителей. Низкий уровень развития зарядных станций во многих странах ЕС усложняет использование этого экотранспорта. Войны и нестабильность поставок сырья также влияют на производство и стоимость электромобилей.
Европейские автопроизводители призывают правительство ЕС поддержать отрасль, просмотрев целевые показатели выбросов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поскольку продажи электромобилей продолжают падать.
Следует отметить, что политические и национальные разногласия в Европе тоже влияют на эффективность экономической политики и государственной помощи. Хотя крупнейшие экономики Европы — Франция и Германия — согласны с важностью поддержки крупных компаний, они имеют разные подходы к другим экономическим вопросам. Это создает трудности в формировании единой промышленной политики ЕС. Кроме того, их лидеры сталкиваются с потерей доверия избирателей, что усложняет принятие решений.
Между тем, меньшие страны еврозоны опасаются, что субсидии, предоставленные крупным странам – Франции и Германии, – искажут конкуренцию и негативно повлияют на их экономики. Это создает дополнительное напряжение внутри ЕС.
Европа установила амбициозные цели по снижению выбросов, включая запрет двигателей внутреннего сгорания до 2035 года. Это вызывает беспокойство среди инвесторов и руководителей компаний, которые опасаются, что политическое вмешательство может привести к неудачам, подобным банкротству американской компании. Цилиндр, которая получила государственную поддержку, но не смогла выжить
Solyndra производила солнечные панели с использованием инновационной технологии тонкопленочных солнечных элементов. В свое время компания получила значительную государственную поддержку, включая кредитную гарантию в размере $535 миллионов от Минэнергетики США в рамках программы экономического стимулирования администрации Обамы.
Несмотря на эти инвестиции, дотированный стартап столкнулся с серьезными проблемами. Основной причиной банкротства стала конкуренция со стороны китайских производителей солнечных панелей, которые щедро субсидировались своим правительством и могли смело демпинговать. Кроме того, технология Solyndra оказалась менее эффективной и более дорогой в производстве по сравнению с традиционными кремниевыми панелями.
Наконец, в сентябре 2011 года компания объявила о банкротстве, закрыла заводы и уволила более тысячи работников. Это вызвало значительный политический резонанс и критику со стороны оппонентов администрации Обамы, указывающих на неэффективность использования государственных средств.
Разрыв стоимости батареи в контексте глобальной конкуренции
Индекс цен на аккумуляторы для электромобилей показывает, что цены на батареи в разных регионах мира постепенно сближаются. Однако Китай все еще остается самым дешевым производителем, что дает ему значительное конкурентное преимущество.
У Европы есть потенциал для развития новых технологий аккумуляторов, но конкуренция с Китаем остается серьезным вызовом. Китай доминирует на мировом рынке аккумуляторов, имея производственную мощность в 655 ГВт-ч, что составляет 76% от общей мировой мощности. Франция и Германия активно инвестируют в развитие своих производственных мощностей, но им еще далеко до китайских масштабов.
Возвращение к активной промышленной политике в Европе нуждается в реалистическом подходе. Например, субсидирование гигафабрик, подобных строящим Tesla, может стоить до 1 миллиона долларов на каждое созданное рабочее место. Это не обязательно приведет к значительному увеличению доли продукции в экономике, где доминируют услуги, как во Франции.
В 2021 году фактическое производство аккумуляторов в ЕС составило всего 26% от заявленной мощности. Это свидетельствует о том, что даже при наличии субсидий наращивание производства может быть сложной задачей.
Изготовление высокотехнологичных продуктов типа аккумуляторов и микросхем является рискованным и требует значительных инвестиций в исследование и развитие. Это может привести к неудачам даже при наличии государственной поддержки. К примеру, Сэм Альтман из OpenAI планировал потратить 7 триллионов долларов на 36 заводов по производству микросхем, но его идею высмеяли руководители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., назвав его «братаном для подкастинга».
Следует напомнить, что Китай и США имеют значительные преимущества в производстве аккумуляторов и микросхем благодаря более низким затратам и более развитой инфраструктуре. Европейские компании могут не выдержать конкуренцию даже при наличии субсидий. Некоторые инвесторы полагают, что иногда лучше сосредоточиться на своих сильных сторонах. К примеру, Европа может выиграть больше от дешевого импорта солнечных панелей, чем пытаясь конкурировать с Китаем в их производстве.
Эти аспекты подчеркивают сложность и риски, связанные с промышленной политикой и субсидированием высокотехнологичного производства. Важно учитывать как экономические, так и политические факторы при принятии решений в данной сфере.
Отказ от промышленной политики, в частности в секторе аккумуляторов, может быть недальновидным. У Европы есть сильные патенты и инновации, но слабое производство. Зависимость от США и Китая в условиях геополитического напряжения опасна. Потеря производства аккумуляторов может привести к потере рабочих мест и инвестициям. У Европы есть шанс на новые технологии аккумуляторов, но доминирование Китая трудно преодолеть.
Успешные кейсы дотированных государством бизнесов
Промышленная политика может иметь как неудачи, так и успехи, как в случае с Airbus. Эта компания была создана как консорциум европейских авиастроительных компаний и благодаря поддержке правительства стала одним из лидеров мирового рынка авиации. Это показывает, что с правильной стратегией и поддержкой государства Европа может добиться значительных успехов в критических сферах.
Однако, как и в случае любой промышленной политики, существуют риски. К примеру, недостаточная координация между странами-членами ЕС или недостаточное финансирование может привести к неудачам. Важно, чтобы Европа продолжала инвестировать в исследования и разработки, а также обеспечивала благоприятные условия для инновационных компаний.
Не все компании следует спасать, и не все секторы стратегические. Нужно больше конкуренции и динамизма. Выбор стратегических секторов должен быть обдуманным, как в случае с американским ДАРПА. Последняя является примером успешной государственной организации, занимающейся разработкой передовых технологий национальной безопасности США. Ее модель может быть полезна другим странам, которые стремятся стратегически выбирать и развивать критические секторы.
Основные аспекты успеха DARPA таковы. Организация достаточно автономна в принятии решений, поэтому быстро реагирует на новые вызовы и возможности. Агентство небольшое по размеру, потому гибкое. Большинство исследований выполняется внешними партнерами – университетами и частными компаниями. Программы DARPA имеют ограниченный срок, что создает чувство срочности и способствует быстрому внедрению инноваций.
Почему этот кейс важен для Европы? Старый Свет может использовать подобный подход для развития своих стратегических секторов – ИИ, кибербезопасности, биотехнологий и т.д. Выбор стратегических секторов должен быть обдуман и основан на долгосрочных национальных интересах и возможностях для инноваций.
Страны должны мыслить регионально, а не национально. Высокие затраты на энергию и необходимость увеличения затрат на исследования и разработки являются отдельными проблемами.
Торговая политика также важна, особенно в отношении тарифов на китайские электромобили. Все это должно работать с внешней политикой для обеспечения сырья. Европа должна перейти от экспортной модели к модели, ориентированной на внутренний спрос, требующий более мягкой монетарной политики и интегрированного рынка. Разработка промышленной политики сложна, но стоит усилий.
Татьяна Морараш
