Кризис легкой промышленности в Украине: как нестабильный спрос и нехватка ресурсов влияют на отрасль

Во время полномасштабного вторжения в Украину некоторые отрасли отечественной экономики претерпели значительные изменения. В то время как оборонная промышленность, информационные технологии и агропромышленный комплекс стали мощнее, по понятным причинам туризм, строительство и легкая промышленность несколько потеряли свои позиции.

Предлагаем ознакомиться с динамикой изменений в легкой промышленности по результатам исследования.

В нем освещены данные Специального опроса предприятий «Экспорт в условиях войны», проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций в августе этого года. Опрос охватывал ключевые показатели деловой активности, такие как объемы производства, продаж, экспорта, запасы сырья, новые заказы и ожидания бизнеса на ближайшие 3-6 месяцев. В исследовании приняли участие 458 предприятий разного масштаба со всей Украины, большинство из которых представляли пищевую, легкую промышленность и машиностроение.

Как отечественный легпром адаптировался к реалиям войны

В начале полномасштабной войны предприятия легкой промышленности, принявшие участие в опросе, испытали больший спад производства по сравнению с другими отраслями. Однако они быстро адаптировались, в частности благодаря возможности переориентироваться на военные заказы. В результате, в отдельные месяцы доля предприятий легкой промышленности, сообщавших о росте производства, была выше среднего показателя по Украине.

Вероятно, что меньшие компании оказались более адаптивными и динамичными. По данным Госстата, легкая промышленность сокращала производство в течение войны, что может объясняться тем, что крупные компании не смогли обеспечить логистику или удержать спрос и выйти на новые рынки.

Основными препятствиями для деятельности предприятий легпрома остаются проблемы с доступом к электроэнергии, что вызывает волатильность показателей. Другой причиной является нестабильный спрос и отсутствие долгосрочных заказов. Большинство компаний, которые экспортировали свою продукцию до февраля 2022-го года, продолжают это делать.

Важным препятствием также является нехватка рабочей силы. Впрочем, несмотря на высокий уровень неопределенности, большинство компаний оптимистично настроены относительно будущего развития. Решить проблему кадрового голода должна программа SkillsAlliance, начатая правительством вместе с международными партнерами, целью которой является обучение и переобучение взрослого населения. Целью программы является обеспечение доступа к современным учебным ресурсам и поддержка профессионального развития людей, что поможет им адаптироваться к изменениям на рынке труда и растущим требованиям современного мира.

Производственные показатели отрасли легкой промышленности

По результатам опроса, во втором квартале этого года ситуация в легкой промышленности ухудшилась быстрее, чем в других отраслях. В августе производство снизилось, так как только 10% компаний сообщили об увеличении производства (ранее было 34%). Между тем количество компаний, сокративших производство, выросло до 33% (ранее было 18%). Это показывает, что все больше компаний испытывают трудности в этой области.

Основные причины ухудшения, как уже отмечалось, — проблемы с электроэнергией, нехватка рабочей силы и нестабильный спрос. Несмотря на это, ожидания относительно будущего остаются относительно положительными, хотя и ниже, чем в среднем по Украине.

Спрос и реализация

Спрос на продукцию легкой промышленности упал. В августе 36% компаний сообщили о снижении продаж (в июле было 11%). Это привело к самому низкому уровню продаж с января 2023 года. Лишь 23% компаний сообщили о росте продаж (ранее 38%). Большинство компаний имеют проблемы с продажами. Хотя продажи упали, предприятия оптимистично настроены на будущее.

В августе 41% бизнесов ожидали роста продаж, и только 5% прогнозировали падение. Многие предприятия надеются на улучшение ситуации. \ 8% компаний работают на полную мощность, 31% — на 75-99% довоенного уровня. Но в августе 21% компаний работали на 25% мощности из-за отключения электроэнергии и нестабильных заказов.

Экспорт сектора

В августе 2024 года чуть больше половины предприятий легкой промышленности были экспортерами (61,7% по Украине). Большинство из них продолжали экспортную деятельность, причем 76% экспортировали до войны и продолжали это делать в течение последних 12 месяцев (81% по стране). Ни одна компания не начала экспортировать во время войны, а каждая четвертая прекратила экспорт из-за потери рынков или проблем с логистикой, или же из-за переориентации на заказы для ВСУ.

Индекс изменений экспорта в легкой промышленности в августе был отрицательным, что отражает тенденцию к снижению реализации и производства. Это произошло из-за увеличения доли компаний, сообщивших о сокращении экспорта (18%) и уменьшения доли тех, у кого экспорт вырос (23%). Доля компаний с неизменным экспортом осталась стабильной. Индекс изменений экспорта является волатильным из-за проблем с электроэнергией, сложной логистики и нестабильного спроса.

Ожидания по росту экспорта в третьем квартале 2024 года стали хуже по сравнению со вторым кварталом. Теперь легкая промышленность имеет худшие прогнозы, чем в среднем по Украине. Это из-за того, что больше компаний сообщили о сокращении экспорта в августе. Однако 30% компаний все еще надеются на рост экспорта.

Предприятия легкой промышленности в основном экспортируют свои товары в ЕС из-за изменения логистических маршрутов. Почти 94% товаров экспортируются в еврозону, тогда как для всех опрошенных компаний этот показатель составляет 86%. В Молдову экспортируют значительно меньше товаров.

Нетарифные барьеры для экспорта

Опрос показал, что большинство экспортеров легкой промышленности считают нетарифные барьеры умеренными. Основные проблемы — очереди на границе и длительное оформление документов. Две трети предприятий имеют проблемы с таможенным контролем. Другие препятствия — нехватка рабочей силы из-за мобилизации и выезда сотрудников, проблемы с электроэнергией и рост цен на сырье. Коррупцию как препятствие отметили 20% компаний легкой промышленности, тогда как по Украине этот показатель составляет 6,1%.

Ожидания и неопределенность

В августе средний срок новых заказов для предприятий легкой промышленности составлял 7 месяцев, что почти соответствует среднему показателю по Украине. Большинство предприятий имеют заказы на короткие периоды, а треть не имеет заказов даже на один месяц.

Финансовая ситуация в легкой промышленности остается нестабильной из-за нехватки электрогенерации. В августе 2024 года многие компании оценили ситуацию как удовлетворительную, но меньше оптимистичных, чем во втором квартале.

37% предприятий ожидают улучшения финансовой ситуации в следующие полгода, тогда как 59% считают, что ситуация останется без изменений. Уровень неопределенности остается высоким, и многие предприятия не могут предсказать свою деятельность на ближайшие два года.

Две трети предприятий планируют оставаться на текущем уровне, а каждое четвертое ожидает расширения деятельности, что является более оптимистичным показателем по сравнению с общей ситуацией в стране.

Итак, сейчас отечественная легкая промышленность переживает нелегкие времена, столкнувшись с многочисленными вызовами — прежде всего, нехваткой электроэнергии, рабочей силы и ростом цен на сырье. Продажи и экспорт снизились, и многие предприятия испытывают нестабильность. Однако, несмотря на сложности, некоторые предприятия остаются оптимистичными относительно будущего, надеясь на улучшение в следующие шесть месяцев. Индустрия имеет потенциал для восстановления и роста, но нуждается в решении текущих проблем и поддержке.

Татьяна Морараш