Наследственное право регулирует один из важнейших аспектов семейной жизни — передачу имущества от одного человека другому после его смерти. Хотя закон определяет четкие правила очередности наследования и условий получения наследства, в реальных ситуациях часто возникают споры, требующие юридического вмешательства. Особенно сложны случаи, когда наследники могут быть отстранены от права на наследство из-за определенных обстоятельств или когда есть необходимость изменить очередность наследования на основе фактических семейных отношений. Такие ситуации требуют понимания законодательства, объективного анализа и правильной стратегии действий.
Юристы адвокатского объединения «Репешко и партнеры» объяснили, как в подобных случаях действовать, чтобы защитить свои интересы и придерживаться законодательных норм.
Как известно, наследование происходит в двух вариантах: по закону и по завещанию. Оба варианта имеют множество нюансов, в которых иногда путаются даже опытные юристы. Совсем недавно к нам на консультацию пришла женщина с вопросом очередности наследования и дальнейших перспектив, которая с конца 90-х годов жила вместе с мужем одной семьей (семейные праздники, отдых вместе, общий бюджет, возведенный дом – все как по классике) но официально брак не регистрировались. У каждого из них уже были дети от предыдущих браков и вот менее полугода назад мужчина умер. Предоставленные медицинские документы подтвердили, что он был инвалидом ІІ группы – больное сердце, получал пенсию на этом основании, не работал. По словам гражданской жены с собственным сыном отец никогда не общался, хотя она была не против этого, сын тоже отцом не интересовался – его даже хоронила гражданская жена, но по закону сын единственный наследник первой очереди, а женщина может быть наследником только четвертой очереди, если нет никого из трех предыдущих.
Следует отметить, что приведенная ситуация достаточно не единичная. После смерти наследодателя обычно родня вспоминает все: кто привозил продукты старенькой маме, кто бросил работу, чтобы ухаживать за лежащим отцом, а кто продолжал жить в свое удовольствие, за чьи средства улучшены условия проживания в доме и кто поддерживал морально и личным трудом уже отошедшего. в вечность. Именно после всех этих разборок и возникает вопрос – возможно ли кого-то из наследников отстранить от получения наследства или возможно ли изменить очередность наследования и получить наследство тому, кому оно по общему правилу принадлежать не может?
Отметим, что наследников по завещанию по тем основаниям, которые мы будем рассматривать ниже, лишить наследства невозможно! Следовательно, не имеет значения, помогала ли дочь, на которую составлено завещание больной лежащей матери. Даже если такая дочь уже десять лет маму в глаза не видела, а заботились о умирающей другие дети, закон ставит во главу угла умершего, даже если он действует в противоречие логике и справедливости.
В соответствии с положениями ст. 1258 ГК Украины наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев изменения очередности получения права на наследование.
По статье 1259 ГК Украины физическое лицо, являющееся наследником по закону следующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что оно в течение длительного времени опекало, материально обеспечивало, предоставляло другую помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.
Изменить очередность наследования можно только при наследовании по закону. Кроме того, по условиям данной статьи на такие изменения следует получить решение суда. Что касается судебной практики, то поскольку Гражданский кодекс Украины действует уже достаточно большой промежуток времени, то судебная практика также успела сложиться по данной категории дел и уже много лет не изменима. Так, в постановлении от 30 мая 2019 по делу № 346/1178/17 Верховный Суд отметил:
«Основанием для удовлетворения такого иска является совокупность юридических фактов, установленных в судебном порядке:
- осуществление опеки над наследодателем, то есть предоставление ему нематериальных услуг (общение, советы и консультации, поздравления с праздниками);
- материальное обеспечение наследодателя;
- предоставление какой-либо другой помощи наследодателю, то есть такой помощи, которая имеет материализированное выражение, уборку помещения, приготовление пищи, ремонт квартиры;
- длительное время совершения указанных выше действий;
- беспомощное состояние наследодателя, то есть такое состояние, во время которого лицо не может самостоятельно обеспечивать свои потребности, вызванное пожилым возрастом, тяжелой болезнью или увечьем.
При этом беспомощным следует понимать состояние лица, обусловленное пожилым возрастом, тяжелой болезнью, увечьем или когда она не может самостоятельно обеспечить условия своей жизни, нуждается в постороннем уходе, помощи и заботе. При этом беспомощное состояние должно быть подтверждено соответствующими записями в медицинских документах.
На основании изложенного апелляционный суд пришел к выводу, что ЛИЦО_3 не было пожилым лицом, а доказательств невозможности им самостоятельно обеспечить условия своей жизни, потребности в постоянном постороннем уходе, помощи и попечительстве, а также продолжительности предоставления истцом наследодателю помощи материалы дела не содержат, поэтому отсутствуют правовые основания для применения положений части второй статьи 1259 ГК РФ и, соответственно, для удовлетворения исковым требованиям.
Аналогичный вывод об основаниях удовлетворения иска об изменении очередности получения права на наследование Верховный Суд указал и в постановлении от 11 декабря 2020 года по делу № 373/1144/17: основаниями для удовлетворения иска об изменении очередности получения наследниками по закону права на наследование является совокупность следующих юридических фактов, установленных в судебном порядке:
1) осуществление опеки над наследником, то есть предоставление ему нематериальных услуг (общение, советы и консультации, поздравления с праздниками и т.п.);
2) материальное обеспечение наследодателя;
3) предоставление какой-либо другой помощи наследодателю, то есть такой помощи, которая имеет материализированное выражение, — уборка помещения, приготовление пищи, ремонт квартиры;
4) длительное время совершения действий, определенных в пунктах 1-3;
5) беспомощное состояние наследодателя, то есть такое состояние, во время которого лицо не может самостоятельно обеспечивать свои потребности, вызванное пожилым возрастом, тяжелой болезнью или увечьем.
Для удовлетворения такого иска необходимо наличие всех пяти вышеперечисленных обстоятельств.
Что касается отстранения от права наследования вообще, то закон содержит достаточно обширный перечень таких случаев. Но в данной статье нас интересует только один пункт статьи 1224 ГК Украины: «По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии». Верховный Суд Украины в своей практике отметил, что правило части пятой статьи 1224 ГК касается всех наследников по закону, в том числе тех, которые в соответствии с СК не были обязаны содержать наследодателя.
Лишение лица права наследовать — это мера, которая должна применяться только в крайнем случае с учетом прежде всего характера поведения ответчика. условия своей жизни, в связи с чем это лицо нуждается в постороннем уходе, помощи и попечительство.
Уклонение лица от оказания помощи наследодателю, нуждающемуся в помощи, заключается в умышленных действиях или бездействии лица, направленных на избегание от обязанности обеспечить поддержку и помощь наследодателю, то есть уклонение, связанное с виновным поведением лица, осознавшего свой долг, имела возможность его выполнять, но не совершала необходимых действий.
Кроме того, подлежит выяснению судом вопрос, нуждался ли наследодатель помощи от наследника при условии получения ее от других лиц, имел ли наследник материальную и физическую возможность оказывать такую помощь.
Как мы видим, снова нужно наличие всех факторов, а не только одного из них. Если наследодатель, например, хотя и имел пожилой возраст или тяжелую болезнь, и нуждался в постороннем уходе, но не хотел видеть кого-то из наследников, то оснований для отстранения от наследования этого кого-то не имеет.
Что касается доказательной базы состояния самого наследодателя, то здесь опять же нужна медицинская документация. Чем ее больше, тем лучше!
В то же время, рассматривая дела указанной категории Верховный Суд Украины отметил, что отстранение от права на наследование по закону возможно при наличии таких условий: уклонение наследника от оказания помощи наследодателю при наличии у него возможности его предоставления; пребывание наследодателя в беспомощном состоянии; потребность наследодателя в помощи именно этого лица (постановления ВС от 11 февраля 2019 г. по делу № 756/11676/16-ц, от 25 марта 2019 г. по делу № 766/810/17). Обязательно подлежит выяснению судом вопрос, нуждался ли наследодатель помощи от наследника при условии получения ее от других лиц, имел ли наследник материальную и физическую возможность оказывать такую помощь (постановления ВС от 04 июля 2018 г. по делу № 404/2163/ 16-ц, от 19 июня 2019 г. по делу № 491/1111/15-ц, от 02 марта 2020 г. по делу № 133/1625/18). Беспомощным состоянием наследодателя является, если он не может самостоятельно удовлетворять свои потребности (постановление ВС от 17 октября 2018 г. по делу № 200/21452/15-ц).
Заметим, что положения статьи 1224 ГК Украины распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный ответ.
У нашей адвокатской практики достаточно успешный случай решения такого дела. Так, полулежащий мужчина жил в квартире на втором этаже дома, не имевшего внутреннего водопровода и канализации (такое жилье раньше называлось бараками). Все это нужно было носить вверх-вниз в ведрах. Вода была в колонке по улице, только холодная соответственно, горячую нужно было греть. Много лет (где-то десять) мужчина жил без регистрации брака с женщиной, которая и заботилась о нем, оказывала всю необходимую помощь. Оба в официально зарегистрированных браках не состояли. Мужчина от предыдущего брака имел взрослого сына, у которого был и автомобиль, и деньги, но отцу никогда помощи не оказывал, сколько его не просили. Муж умер, хоронила его также гражданская жена, но наследник первой очереди это сын. После длительной консультации было принято решение идти в суд с иском в порядке статьи 74 Семейного кодекса Украины: «Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в каком-либо другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними». То есть женщина обратилась с иском в суд об отстранении сына от наследования после смерти отца. На заседание в качестве свидетелей пришли соседи, которые подтвердили, что видели, что бедная женщина носит туда-сюда полные ведра на второй этаж, потому что денег сделать водопровод и канализацию нет, сына, который бы помогал отцу, никто не видел. Суд первой инстанции в иске отказал. Однако суд апелляционной инстанции из трех судей решение местного суда отменил и иск женщины удовлетворил.
Ситуации, связанные с наследованием, часто демонстрируют, насколько сложно найти баланс между законодательными нормами и реальными жизненными обстоятельствами. Очередность наследования и отстранения от права наследия являются правовыми механизмами, призванными урегулировать вопрос передачи имущества, но они не всегда учитывают тонкости человеческих отношений и жизненные реалии. Поэтому важно не только знать свои права, но и заранее заботиться об их обеспечении, используя инструменты, доступные в рамках закона, например, составление завещания или юридическую консультацию. Успешное решение наследственных вопросов зависит не только от формальностей, но и грамотной правовой стратегии, которая позволяет защитить интересы всех сторон.
