Мир кластеризируется, и два крупных кластера – страны Запада и Китай – жестко конкурируют за рынки добычи сырья. США и ЕС пытаются снизить свою зависимость от Китая в области критически важных минералов, что приводит к усилению конкуренции за доступ к этим ресурсам
Эта конкуренция предполагает инвестиции в новые объекты добычи и переработки минералов, а также создание стратегических партнерств со странами, богатыми этими ресурсами. К примеру, Центральная Азия стала подлинным эльдорадо в этой борьбе из-за ее запасов редкоземельных элементов и других важных минералов.
Растущий спрос на ресурсы, необходимые для поддержки энергетического перехода – мейнстрима цивилизованного мира, – приведет к формированию прибыльного и более стабильного рынка. В этом контексте трендовым событием обещает стать обнародование Minerals Security Partnership, коалиции 14 стран и Еврокомиссии новой финансовой сети, которая состоится в Нью-Йорке в понедельник.
Файнэншл Таймс сообщила, что эта инициатива призвана усилить международное сотрудничество и финансово поддержать масштабный никелевый проект в Танзании, поддерживаемый горнодобывающей компанией BHP. Это одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, добывающая и перерабатывающая полезные ископаемые: железная руда, медь, никель, уголь и т.д.
Для чего создан Minerals Security Partnership
MSP – международная инициатива, объединяющая 14 стран и ЕС для содействия инвестициям в развитие цепей поставок критически важных минералов, необходимых для технологий чистой энергии.
В состав MSP входят Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швеция, Великобритания, США и ЕС. Международная инициатива поддерживает проекты, отвечающие высоким стандартам экологического, социального и корпоративного управления.
Западные страны делегируют своим агентствам по финансированию развития и экспортному кредитованию сотрудничество с частной промышленностью для поддержки важных проектов в области полезных ископаемых. Эта активность призвана нивелировать контроль Китая над сектором, важным для высокотехнологичных отраслей.
Кроме крупного никелевого проекта в Танзании, среди инициатив, уже получивших поддержку правительств стран-партнеров, в MSP входят программы, связанные с добычей и переработкой лития, кобальта, марганца, графита, редкоземельных элементов и меди. Эти планы охватывают полную цепь создания стоимости от добычи и переработки до вторичного восстановления и переработки.
Планируется, что представители BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American попытаются привлечь частных инвесторов и майнеров к инвестициям в этот сектор. MSP оценивает 30 важных проектов по добыче полезных ископаемых, после чего западные правительства хотят получить сырье, необходимое для производства электромобилей, передового оружия и т.д.
Частные инвесторы верят, что резкий рост спроса на сырье, необходимый для стимулирования энергетического перехода, создаст прибыльный и более стабильный рынок. Но для этого необходима дальнейшая поддержка и государственно-частное сотрудничество, чтобы получить больший объем капитала.
Борьба за добычу экономически важного металла в Танзании
Международная финансовая корпорация развития США публикует письмо о Интересе о предоставлении долгового финансирования горнодобывающему проекту в Танзании, который ослабит контроль Китая и Индонезии над поставками никеля, основного компонента производства аккумуляторов. Никелевый проект Kabanga разрабатывает компанию Lifezone Metals, расположенную на острове Мэн, 17% акций которой принадлежит BHP.
Этот проект является вызовом китайским инвестициям в Индонезию, изменившим рынок никеля, превратив страну Юго-Восточной Азии в монополию с 55% мировой долей производства, а также с 16% в 2017 году.
Почему никель критически важен для Европейского Союза
Ожидается, что в контексте энергетического перехода никель снизит зависимость еврозоны от ископаемого топлива и оптимизирует ее переход к возобновляемым источникам энергии. Этот переходный металл является ключевым компонентом в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электромобилях и системах хранения энергии.
Ведь этот металл позволяет аккумуляторам сохранить больше энергии на единицу веса, что увеличивает запас хода электромобиля. Кроме того, аккумуляторы с высоким содержанием никеля имеют более длительный срок службы, что делает их более экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Использование этого химического элемента уменьшает зависимость от кобальта, который является более дорогим и менее доступным. Никель-кобальто-марганцевые и никель-кобальт-алюминиевые аккумуляторы обеспечивают стабильную работу и высокую безопасность.
Никель используется в производстве нержавеющей стали и других сплавов для аэрокосмической, оборонной и других высокотехнологичных отраслей.
Контроль над поставкой никеля уменьшит зависимость ЕС от импорта из Китая или других стран, которые могут использовать свои ресурсы как политический инструмент.
Взаимоотношения США и Китая: глаз за глаз
«То, что Китай делает, это следование инструкции монополиста, чтобы вытеснить конкуренцию», — прокомментировал заместитель госсекретаря США по экономическому росту, обвинивший Пекин в «перепроизводстве и хищническом ценообразовании», чтобы сохранить контроль над глобальными поставками важнейших полезных ископаемых. «Мы понимаем, что не можем решить эту проблему с какой-то отдельной страной, вместе мы сильнее», — сказал он в интервью.
Известно, что обе сверхдержавы втянулись в торговую войну «глаз за око», в которой Вашингтон ограничил экспорт полупроводников, электрокаров, солнечных батарей и других передовых технологий made in China. Китай за ответом в карман не полез, ограничив ответный экспорт некоторых минералов. В частности сурьмы – малоизвестного металла, используемого в бронебойных боеприпасах и прицелах ночного видения.
В общей сложности китайские компании контролируют 9\10 мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и большую часть мощностей по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства аккумуляторов для электромобилей.
Стоит отметить, что Поднебесная опередила Запад в критически важных проектах по добыче полезных ископаемых благодаря субсидиям, более легкому доступу к финансированию, лучшим технологиям переработки, более низким затратам и толерантности к более мягким экологическим стандартам. Но, вероятно, коллективное Запад сможет противопоставить этому свои конкурентные преимущества в отрасли.
Татьяна Морараш
